Персонажи принадлежат Kate Turner (кроме Уильямсов)*
У сил зла новый Хозяин, но цели, которые он преследует, остаются прежними - убийство Зачарованных. Демоны продолжают атаковать Холливелл, но теперь делают это более умело. Однако, не все из них намерены подчиняться правителю, предпочитая приводить в исполнение свой план.